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封面报道 | 售电丛林鏖战(下):发电企业谁胜谁败?增量配网争夺战加剧

发布日期:17.09.26   摘要:从国际经验看,发售一体化公司在售电市场中占据重要份额,如英国六大发售一体化公司售电市场份额在87%以上,新西兰五大发售一体化公司售电市场份额约95%。

  今天为大家呈上《能源》杂志8月刊封面文章的下半部分,发电企业谁胜谁败?增量配网争夺战加剧。
  ▷ 发电企业布局 ◁
  6月27日,四川电力交易大厅,四川省售电公司市场注册正式启动,16家售电公司向电力交易中心提交注册申请。
  在现场见证了这一时刻的国电大渡河新能源投资有限公司总经理姚福明感触颇深,两年时间过去,他终于看到了进场交易的曙光。
  “一直在热身,做各种准备,就等入场时间。”姚福明说。
  据悉,成立于2011年的国电大渡河新能源投资有限公司,是国电大渡河流域水电开发有限公司的全资子公司。作为四川省内统调最大的发电企业,售电已是转型方向之一。
  事实上,作为中国第二大发电公司、中国最大的风力发电企业,国电装机大都分布在可再生能源富集地。为了开发风电,国电近年来将不少装机安装在了三北地区,与其他发电企业相比,整体布局重心偏向于西北和东北。这使得其装机经常受到当地经济和送出线路的约束,因此,对于国电来说,在目前东部电力装机已经比较饱和的状态下,占领当地市场的最好机遇之一,就是抓住售电侧改革机遇。
  《能源》记者梳理发现,“五大四小”发电集团中,除国电集团积极在售电领域开始布局,其余几家均在涉猎,并各有侧重。
  作为全世界最大的发电企业,华能在清洁煤电方面投入较多。其在可以选择投资其他电源的情况下,仍然对煤电板块保持了持久的专注。但煤电资产占比过高,受煤价波动影响也较大。而华能想要对冲煤炭量价双升所带来的风险,就需要想办法进入下游的售电市场,实现电力量升价少的目的。
  作为中国最大的天然气发电企业,华电则在比较小众的天然气发电领域投入颇多。但因气电项目难以盈利,对其而言,在成本难以控制的情况下,需要借助售电来改变项目的盈利模式。而通过在弃水严重的地区组建售电公司,则可以通过市场交易多获得计划以外的电量,使得电厂的边际电量能够成为售电公司的收益。
  负债率十分显眼的大唐,即便在连续五年下降之后,依然位列五大之首。这一现象的主要原因源于大唐的营业收入难以覆盖其巨额的扩张成本。在发电板块独木难支,其他行业又因经济大环境低迷而普遍不振的背景下,被业内视为“新增长点”的售电业务无疑成为大唐集团目前的救命稻草之一。
  在“弯道超车”的要求下,国电投在全国密集布局20多家售电公司,并通过简政放权来给予省级公司更大的自主权力,从而加快各省售电公司的应变能力。
  在国家电网公司能源研究院战略研究所所长马莉看来,发售一体的公司将大有可为。
  “从国际经验看,发售一体化公司在售电市场中占据重要份额,如英国六大发售一体化公司售电市场份额在87%以上,新西兰五大发售一体化公司售电市场份额约95%。”马莉说。
  据不完全统计,目前国内成立的售电公司达上万家,具有发电企业背景的售电公司约占总数的五分之一。
  “发电央企进入售电领域是未来的普遍形势,且在资金、技术、管理上均具优势,未来将成为售电市场的主力军。”华电集团公司副总法律顾问陈宗法对此坦言。
  然而,也应看到:“五大四小”发电央企积极布局售电的同时,一些由传统发电企业投资的售电公司却悄然注销、默然离场。

  据《能源》杂志记者了解,一家由上海的大型发电企业控股、在安徽注册成立的售电公司已于近期注销。该售电公司的股东除了有上海的发电企业,还有安徽当地的煤矿公司。其售电公司的主要负责人由上海的发电企业派驻。
  但是,经过一年多的运作,该售电公司却未能开展任何实质性交易,加上对售电前景的悲观,该售电公司负责人主动向控股股东提出辞呈。而上海的发电企业似乎也没有精力和希望再在售电业务上有所突破,遂注销该售电公司。
  “发电企业和电网企业仍是售电侧改革的最先受益者。”一位不愿具名的业内专家向《能源》记者坦言,“若干公司中途离场仍属个例。对于发电企业而言,售电市场仍有较大赢利空间,再不进入就晚了。”
  ▷ 增量配网争夺战 ◁
  作为一类昂贵的重资产,配电网将不可避免地打破原有的利益格局,使售电公司和各利益相关方的关系发生变化。
  2016年9月7日,河南、新疆、山东、湖北、四川、辽宁、陕西和安徽8个省级区域电改综合试点获批,这些地区的电力体制改革综合试点方案中提出“鼓励社会资本投资增量配电业务”,并指出国网公司以外的存量配电视为增量配电。
  按照《有序放开配电网业务管理办法》及《国家发展改革委 国家能源局关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》,增量配电网原则上指110千伏及以下电压等级电网和220(330)千伏及以下电压等级工业园区(经济开发区)等局域电网,不涉及220千伏及以上输电网建设。从定义可以看出,增量配电网不属于省级输配电网,而是局域电网,是省级配电网供应的一个特殊大用户,即一个具有配售电网的用户。
  对于售电公司而言,投资建设配电网犹如一把双刃剑。
  一方面,它是售电公司进入售电市场的重要入口,如果能同时拥有优质的配电网资产,那么在渐趋白热的同质化竞争中就会加分许多。
  另一面,如果配售电公司对线路的管理能力还没有电网可靠,三天两头停电,维修服务也不及时,那不仅会给客户带来极大的损失,也会对配售电公司自身的声誉与发展产生难以消除的负面影响。
  以贵州省贵安新区的售电改革进展为例。
  贵安新区是国家批准设立的中国第八个国家级新区,位于贵州省贵阳市和安顺市结合部。根据贵州省电力体制改革综合试点方案,贵安新区直管区470平方公里范围内配电业务被划定为增量,由贵安新区管委会、贵州电网公司牵头组建混合所有制的配电公司开展配电网的投资建设。其组建的贵安新区配售电有限公司持股比例为4:3:3:贵州电网公司占40%,贵安新区管委会下属投资公司占30%,社会资本占30%。
  有知情人士对《能源》记者透露:“贵州电网方面表现强势,地方政府投鼠忌器、也缺乏有力的问责,所以贵安新区的增量配电业务至今几乎没有任何进展。新建配电网利益纠葛复杂,各方僵持不下,目前贵安新区的电力供应仍停留在过去的水平,售电侧改革也就无从谈起。”
  对此,《能源》杂志记者尝试联系贵安新区配售电有限公司相关负责人希望采访其目前的状况,但对方表示公司刚成立不久,存在问题比较多,目前还尚无实质进展。
  不过,对于本身拥有大规模配电网的非电能源央企而言,依托配电网资产成立配售一体的售电公司,却是其从客体地位向主体地位转变的关键一步。
  2016年9月26日,中石油集团宣布大庆油田售电有限责任公司(以下简称“大庆油田售电公司”)正式成立,注册资本金22000万元。3个月后,大庆油田售电公司正式获得国家“电力业务许可证”。

  作为我国最大的油田之一,大庆油田拥有全国最大的企业电网和中石油最大的企业自备电厂,增量配电网拥有近30万居民、社会企事业单位和商业用户,年供电量达13亿千瓦时。
  从成立售电公司开始,该公司就积极与黑龙江省物价监督管理局核定大庆油田电网配电价格。但是,“目前黑龙江仍未完全落地售电相关政策,因此,大庆油田售电公司尚未正常开展日常业务。”知情人士向《能源》杂志记者透露。

  另据了解,中石化在胜利油田成立的售电公司,以及中海油在广东依托气电集团成立的售电公司目前也均处于前期准备阶段。
  尽管配电领域投资将会对社会资本放开,但电网企业似乎已经明确,将会尽力抢下所有的新增配网资产。2016年12月5日,国家电网公司在北京召开发布会,明确将通过混改形式,以省级电力公司作为投资主体,参与增量配电投资业务。
  这是由于配网放开直接触及到了电网企业的核心利益。首先,配网的建设运营原来是电网垄断,放开后增量市场势必被瓜分,如果开了这个头,未来存量市场也有被整合和改革的可能;其次,一直以来,配电网的建设、运营、维护等均由电网公司承担,其中的各项成本并不清晰,有些利润交叉承担了两轮电力改革成本以及社会责任,有些是投资过度对冲了成本,而在社会资本进入配网后,电网的成本将被严格监管。这也是为什么配电侧改革阻力大于售电侧放开阻力的原因之一。
  “增量配电和售电是两码事,一旦电网企业成立售电公司,就必须将配电业务和售电业务分开核算,把市场竞争性业务剥离。”薛静说,“但从多元化投资角度来说,电网公司成为配售电公司股份混合所有制的一方参与投资也在情理之中。”
  事实上,自从9号文下发后,对于电网能否参与竞争性售电问题的争论就一直没有停止。人们一直担心售电领域会像三桶油一样,跟民营企业争抢下游的加油站,使得社会资本没钱赚。
  而关于“配售一体”、“发配售一体”的售电模式,业内一直也有不同的争议。反对者认为,尤其是发配售一体形成新的“小垄断”,与放开两头、关注中间的思路不符合;而支持方则觉得,在电力市场培育阶段,应该允许不同经营方式的主体存在,以激活电力市场。
  不过从最新出台的两份配套文件来看,显然是后者得到了支持。
  据悉,除电网企业存量资产外,拥有配电网存量资产绝对控股权的公司,包括高新产业园区、经济技术开发区、地方电网、趸售县等开展售电业务热情高涨。
  “德国、澳大利亚将配售电完全分开也花了十余年时间,可以预见,未来5-10内年,‘配售一体’、‘发配售一体’的售电公司仍将获得政策支持。”上述专家向《能源》记者表示,“与此同时,电网系售电公司和监管部门之间的对弈也将持续。”

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