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转载——清洁能源产业投资热度持续 东部地区增长空间巨大

发布日期:19.06.05

简介:环保“强监管”的药效正在逐渐显现。未来超万亿元投资可期,环保产业市场仍将继续保持旺盛态势。

全球经济放缓的大背景下,中国清洁能源产业热度不减。

普华永道近日发布的《2018年中国清洁能源及技术行业投资研究报告》(下称“报告”)显示,2018年中国清洁能源及技术行业投资活动保持活跃,全年共披露203起私募股权(PE)与创业投资基金(VC)投资案例,与创下过去五年最高活跃度的2017年基本持平。

普华永道中国电力及公用事业主管合伙人王斌红表示:“预计中国清洁能源及技术行业的长期趋势不改,并购交易大概率仍将呈现蓬勃发展的局面。”从披露的并购金额看,环保、新材料、清洁能源技术领域的规模相近,行业占比分别为33.66%、28.76%以及27.83%。

报告预测,伴随成本的持续下降、储能的技术进步,清洁能源将可能吸引更多元化的投资者参与,在获得投资回报的同时兑现使用清洁能源的社会承诺。

对于这一观点,中国环境保护产业协会会长樊元生也持有同样的看法。樊元生此前明确表示,环保“强监管”的药效正在逐渐显现。未来超万亿元投资可期,环保产业市场仍将继续保持旺盛态势。

中国环境保护产业协会此前预测,我国实施七大标志性战役和土壤污染治理环保投资总需求约为4.3万亿元,投资直接用于购买环保产业的产品和服务约1.7万亿元,间接带动环保产业增加值约4000亿元。

清洁能源市场春意盎然

清洁能源产业是典型的政策驱动型产业。报告介绍,2018年,中国清洁能源及技术行业政策密集发布,环保和清洁能源技术领域仍然是监管重点,同时节能、新能源汽车、新材料领域的政策关注度也在不断提升。

王斌红介绍,总体来看,2018年行业政策在法律法规、管理规范、规划指导等方面进一步完善的同时,各细分领域在关注点上各有其侧重,但都相对侧重于规范标准以及具体管理政策的制定,更多的向标准建设、过程指导、监督考核等纵深领域延伸。

除了政策的助推,高成本曾是制约可再生能源发展的因素之一,但这些年成本已开始不断下降。

4月26日,在中国城市能源变革产业发展联盟第一届第一次理事大会上,中国工程院院士、国家能源咨询专家委员会副主任杜祥琬表示,1980年至2013年,风电成本下降90%,预计到2020年风电成本与煤电相当;2010年至2017年,国际上光伏发电成本从0.36美元/千瓦时,下降到0.1美元/千瓦时,下降幅度达73%,且在进一步下降。

“可再生能源的发电成本已进入火电站的成本区间,但目前海上风电和光热发电成本仍偏高。”杜祥琬说,而从投资角度上看,全球能源投资趋势正从煤炭逐步转向可再生能源。2017年,全球可再生能源投资超出其它能源的两倍以上。

王斌红介绍,另一个重要方面是国家加大了对清洁能源的财政金融支持力度。

2018年4月,国家发改委发布《长江经济带绿色发展专项中央预算内投资管理暂行办法》,提出分别采取直接安排投资和切块下达投资两种方式。

其中,直接安排投资项目包括长江经济带港口集疏运通道项目、长江经济带综合交通枢纽建设项目、长江生态环境监测能力建设项目;切块下达投资项目包括长江岸线整治修复项目、沿江黑臭水体以及劣Ⅴ类水体整治试点项目。

当月,国家能源局还发布了《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》,以进一步规范可再生能源行业管理,减轻可再生能源企业投资经营负担,促进可再生能源成本下降,支持可再生能源相关实体经济健康发展。

该通知明确提出鼓励金融机构将可再生能源开发利用纳入绿色金融体系,加大对可再生能源项目投资企业的信贷投放,支持和鼓励可再生能源企业发行绿色债券和非金融企业绿色债务融资工具。

2018年7月,国家发改委发布《水电前期工作中央预算内投资专项管理办法》,要求科学合理提出年度水电前期工作任务并测算年度资金需求,及时将符合条件的项目(涉密项目除外)纳入全国重大建设项目库三年滚动投资计划库、年度投资计划库。

报告称,在多项政策的引领下,清洁能源的示范试点项目建设受到各地重视,电力市场交易体系逐步完善。

据北京电力交易中心公布的数据,截至2019年1月底,全国统一电力市场交易平台注册市场主体10.7万家,比2018年初增长93.62%,是2017年底的1.92倍,2016年同期的3.9倍。

其中,电力用户数量达到7.6万家,比2018年初增长218.6%,是2017年底的2.92倍,2016年同期的31.3倍,电力用户数量前5名的省份为江苏(29717家)、河南(9561家)、安徽(5961家)、山东(4030家)、湖南(3741家)。

2017年9月,工信部、财务部、商务部海关总署、质检总局联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,也推进了汽车市场结构性调整。

调查发现,2018年,新能源汽车市场已成为市场最大亮点,继续保持着高速增长,新能源汽车在中国汽车市场份额也有所增加,成为新车销售的另一个推动点。

报告称,2018年,中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。2018年,中国新能源汽车销量占汽车总销量的比例也达到2.7%,较2017年度的1.8%的占比有明显提高。

此外,从市场销售数据来看,新能源汽车市场强者愈强,主要的市场份额集中在比亚迪、北汽、上汽等厂家。销量超过5万的厂家有7家,分别是比亚迪汽车(21.77万辆)、北汽新能源(14.73万辆)、上汽乘用车(9.70万辆)、奇瑞汽车(6.64万辆)、江淮汽车(6.36万辆)、吉利汽车(5.43万辆)、华泰汽车(5.23万辆)。

统计数据显示,这7家厂商2018年新能源汽车的总销量约70万辆,占全年中国新能源汽车总销量的55.6%。其中,排名前三的比亚迪汽车、北汽新能源、上汽乘用车的销量占比分别为17.3%、11.7%、7.7%,合计占比36.7%。

电动车核心的动力电池产业亦是如此,从装车集中度水平来看,2018年全年,我国动力电池产业共计有93家动力电池企业(按集团公司算)实现装车配套,较2017年减少9家。2018年全年,我国动力电池产业装车量排名前三名企业共计生产39吉瓦时(GWh),占比66.8%;前五名企业共计装车42GWh,占比73.8%;前十名企业共计装车47.1GWh,占比82.8%。

在风电领域,我国弃风限电状况明显缓解,风电装机容量逆势增长。数据显示,2018年,全国新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%;风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点。

2018年,我国海上风电开发建设节奏加快,新增装机容量161万千瓦,累计达到363万千瓦;在建项目约1100万千瓦,产业发展总体平稳有序。但由于受降补贴、限规模政策影响,2018下半年,我国光伏市场遇冷。

投资阶段集中在成熟和扩张期

报告显示,2018年,中国清洁能源及技术行业投资关注点仍然聚焦于环保和清洁能源技术领域,这两个细分领域集中了行业70%以上的投资事件和76%的投资金额。

从披露投资案例数看,2018年中国环保领域披露投资案例数96起,几乎占据整个清洁能源与技术行业全年投资的半壁江山,此外,清洁能源技术领域的披露案例数也达到了环保领域的一半。

中国环境保护产业协会的分析也显示,伴随着污染防治攻坚战的持续推进,以及融资环境转好、PPP项目规范化运行、绿色债券发行持续升温、回款质量改善和多项环境经济政策的落地,2019年,环保产业有望进入新一轮发展周期。

4月16日,在北京首创股份有限公司(下称“首创股份”,600008.SH)召开的2018年度业绩沟通会上,首创股份财务总监郝春梅称:“2018年业绩增长远超行业预期,多项数据表现抢眼。”

数据显示,首创股份在2018年实现营业收入124.55亿元,同比增长34.14%;利润总额达到12.79亿元,同比增长31.58%。

先河环保(300137.SZ)此前公布的2018年度业绩快报显示,该公司营业总收入、营业利润、利润总额,同比分别增长31.75%、37.21%、37.90%。受益于国家环保政策力度加大,环境监测市场放量,先河环保发挥产品优势和市场优势,加大市场开拓力度,订单持续增长,使得经营业绩较上年实现增长。

报告还对清洁能源及技术行业投资地域进行了分析。2018年,从披露投资案例数来看,中国清洁能源及技术行业投资地域分布共涉及20多个省市,投资地点相对集中在北京、上海、广东、江苏、浙江等地,合计披露124起投资事件,占行业披露总投资案例数的61.08%。

在披露投资金额方面,山东、北京两地清洁能源及技术行业投资金额遥遥领先,2018年分别披露投资金额6.54亿美元、6.30亿美元,代表性的获投企业有济南圣泉集团股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、北京神雾电力科技有限公司等;其次是浙江、广东、上海等地,分别披露投资金额4.18亿美元、3.33亿美元、2.92亿美元,代表性获投企业有小黄狗环保科技有限公司、东莞宜安科技股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司等;此外,2018年清洁能源及技术行业投资金额过亿美元的省市还有江苏、湖南、广西、江西、河北、湖北等地。

值得注意的是,从投资金额上看,中国清洁能源及技术行业投资阶段集中在成熟期,以上市公司、新三板挂牌公司以及具有较强技术实力的老牌公司等发展较为成熟的企业为主,共披露投资金额16.49亿美元,占比达到46.26%;其次是扩张期企业,披露投资金额约8.54亿美元,占比23.94%。

2018年,新材料领域披露投资金额约6.10亿美元,占比17.1%,较2017年的2.9亿美元、占比6%有大幅增长,表明国家政策扶持力度的加大,对于新材料领域投资市场的推动作用已开始显现。

据第一财经记者了解,未来,我国清洁能源的投资领域将更多地集中在城市,东部地区仍有巨大的增长空间。

“东部地区可再生能源的现有开发利用量仅占可开发资源量的百分之几,潜力巨大。”杜祥琬说,东部各省是节能提效的先行区,是核能发展的优先区,也是海上风电、海洋能发展的优势区,又是天然气、LNG进口接收区,还有分布式光伏、生物质、地热、工业热、部分水电等。可再生能源资源丰富。

杜祥琬介绍,上海、江苏等经济发达、用电负荷密度高的地区,必须提供外来电。但这些地方,自产、自用的可再生能源(光、风)也已启动。

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